avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

1aaaA1Ackp

CKP ยิ้มรับ หุ้นกู้บริษัทย่อย 'ไฟฟ้าน้ำงึม 2'มูลค่า 6,000 ล้านบาท ยังฮอต นักลงทุนสถาบันแห่จองเกินกว่า 2 เท่า

    นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่า มีผู้ลงทุนสถาบัน ให้ความสนใจและแสดงความจำนงในการลงทุนหุ้นกู้เกินกว่ามูลค่าหุ้นกู้ที่บริษัทเสนอขายกว่า 2 เท่า

       ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ มี 3 ชุด คือ หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.18% ต่อปี จำนวน 3,200 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.44% ต่อปี จำนวน 800 ล้านบาท และหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นและผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Call Option) อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.88% ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ ‘A แนวโน้มคงที่’ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2562 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

        “หุ้นกู้ที่บริษัทเสนอขายได้ในครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้โครงการที่เหลืออยู่ทั้งหมดกับสถาบันการเงิน ทำให้สามารถปลดหลักประกันทั้งหมดจากเจ้าหนี้เงินกู้เดิม ซึ่งบริษัทขอขอบพระคุณผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน จนทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ซึ่งเป็น ครั้งที่ 3 ประสบความสำเร็จอีกครั้ง”นายวรพจน์กล่าว

     นอกจากนี้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) แห่งแรก ที่ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทเพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ได้ครบ 100% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพ ธุรกิจ และผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท รวมถึงทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจ

      นายวรพจน์ กล่าวว่า จากความแข็งแกร่งของบริษัท ทำให้ทริสเรทติ้ง ได้คงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ 'A แนวโน้มคงที่'และปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดอื่นๆ ที่มีอยู่เดิมทั้งหมด เป็น 'A แนวโน้มคงที่'จากเดิมที่ระดับ 'A- แนวโน้มคงที่' ซึ่งเป็นผลจากการชำระคืนเงินกู้โครงการที่มีอยู่กับสถาบันการเงินทั้งหมดอีกด้วย

      บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP จดทะเบียน ใน สปป.ลาว ได้รับสัมปทานอายุ 25 ปี ในการดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 มีกำลังการผลิต 615 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 3,961 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 1,462 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 19 และร้อยละ 174 ตามลำดับเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 27,779 ล้านบาท และหนี้สินรวมจำนวน 16,777 ล้านบาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตรีชนา ส่งเสริมสกุล (ปลา) โทร. 094-496-1524 อีเมล์ : trichana.s@ckpower.co.th

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90